Действие разворачивается накануне Второй мировой войны. Советский дипломат высокого ранга, работающий в Германии, неожиданно получает приказ вернуться в Москву. В поезде он знакомится с молодой женщиной, единственной пассажиркой в его вагоне, которая находится на позднем сроке беременности. Чтобы скрасить долгую дорогу, она делится с ним своей историей. Опытный разведчик поначалу не подозревает, что эта встреча не случайна.