Действие разворачивается в Латвии послевоенного периода. В одном из городков орудует банда, возглавляемая Франциском. Чекистам необходимо ликвидировать штаб-квартиру банды и установить все её связи. Важно выявить всех, кто скрывается в лесах. Молодому чекисту Юрису Вилксу поручают завоевать доверие Франциска и выполнить эту сложную задачу.