Саки Уно – школьница, стремящаяся к карьере айдола. Она испытывает чувства к Мохиро, брату своей подруги. Его похищают демоны, и Саки подписывает контракт с таинственным мужчиной, который обещает превратить её в волшебницу. Трансформация происходит неожиданно: Саки оказывается в теле накачанного парня, одетого в женское платье.