Лючия, принцесса подводного царства, ищет магическую жемчужину. У каждой русалки есть такой талисман, дарующий мелодичность голосу и волшебство песне. Лючия много лет назад отдала свою жемчужину мальчику Кайто, спасенному ею. Между ними возникла любовь. Лючия обретает облик японской школьницы Нанами. Ей предстоит вновь встретить Кайто, который теперь занимается серфингом и легко заводит романы. Лючия стремится обрести счастье, избежав превращения в морскую пену.