Фильм представляет собой вольную экранизацию мемуаров режиссера. Его форма выстроена как «поток сознания», вдохновленный экспериментами Джеймса Джойса. В 1929 году начинается длительная зарубежная поездка, которая служит отправной точкой для воспоминаний и размышлений о творчестве. Реальность, сны и фантазии переплетаются в повествовании. Материалами для фильма служат фрагменты из работ Сергея Эйзенштейна и его современников, а также документальные кадры, запечатлевшие режиссера и эпоху. Фильм охватывает множество людей и событий, демонстрируя значительное влияние Сергея Эйзенштейна на культуру двадцатого века.