В основе фильма — использование архивных кинокадров. Герои этих плёнок сталкиваются с воздействием вещества, разрушающего эмульсию. На киноплёнке появляются деформации, пузыри и серебряные разводы. Они образуют ритмичный, хаотичный узор. Каждый эпизод представляет собой сюрреалистичную хронику, запечатлевшую распад прежнего изображения и формирование нового.