Рим, 1948 год. Орсон Уэллс прибывает в Италию для съемок нового фильма. Этот проект имеет большое значение для его карьеры. Недавний развод с Ритой Хейворт оставил глубокий след в его жизни. Встреча с актрисой Леей, также участвующей в съемках, помогает ему обрести новые силы. Во время работы на площадке внезапно умирает один из актеров, уходя из жизни на руках у Орсона и успев прошептать ему последние слова. Полиция склоняется к версии самоубийства, однако Орсон не согласен с таким заключением. Он начинает собственное расследование, сталкиваясь с коррупцией в полиции и вмешательством американских агентов, действующих в условиях усиливающегося коммунистического влияния. Главным