В преддверии нового тысячелетия доктор Джекилл добивается успехов в научных исследованиях, проводя опыты на обезьяне. Решив испытать разработанную сыворотку на себе, он сталкивается с неожиданными результатами. Сыворотка излечивает его сердце, однако вскоре в организме начинают происходить необъяснимые изменения. Джекилл преображается в другого человека, в чудовищную и примитивную сущность – мистера Хайда. Доктор Джекилл испытывает нарастающую паранойю и страдает от психических расстройств. Он не осознает, что мистер Хайд является отражением его собственной личности, и что эта темная сторона разрушительно влияет на окружающий мир.