Небольшой городок Колсейт расположен на границе королевства, рядом с Сумрачными землями – пустынной местностью, где находятся руины древней цивилизации. Изначально Колсейт должен был служить базой для исследования парящего острова, находящегося в небе поблизости. Однако, попытки добраться до острова на кораблях оказались безуспешными, и проект был закрыт. В городе остался воздушный порт, благодаря которому жители смогли развивать известные яблоневые сады. Научно-техническое бюро, представляющее центральную власть, продолжает изучать руины и заниматься решением насущных вопросов. Алхимия является основной наукой в этом мире. В Научно-техническое бюро Колсейта одновременно прибывают два молодых специалиста: Эска, уроженка