Действие разворачивается во время гражданской войны в Никарагуа, где противостоят правительство и повстанцы мискито, поддерживаемые ЦРУ. В фильме представлены интервью с никарагуанскими контрас из числа коренных жителей в возрасте от одиннадцати до тринадцати лет. Зрителям показывают, как дети отвечают на вопросы, подбирая фразы из заученных штампов. Видно, как они оглядываются на инструкторов ЦРУ, стоящих позади, когда им приходится объяснять значение этих фраз. Фильм затрагивает темы манипуляции и пропаганды, напоминая о периоде Гитлерюгенда и заучивании лозунгов, смысл которых оставался непонятен.