Ленинград. Ноябрь

Макс, узнав о тяжелой болезни отца, возвращается из Кельна в Ленинград. Он надеется на прощение за женитьбу на женщине из Германии. Отец, переживший войну, блокаду и потерю близких, оказывается не в силах понять своего сына. После похорон отца Макс прощается с друзьями и в последний раз смотрит на родной город, осенний и холодный.