Сан-Франциско. Во время вечерней прогулки с собакой Фрэнк Джонсон случайно видит, как гангстер убивает человека. Убийца замечает и Фрэнка, стреляет в него, но не попадает. Прибывшие на место полицейские предупреждают Фрэнка, что теперь за ним будет охотиться преступник. Не доверяя полиции и не желая участвовать в программе защиты свидетелей, он решает скрыться. Инспектор Феррис начинает преследование, считая Фрэнка ценным свидетелем. Тем временем, жена Фрэнка, Элеанора, полагает, что он просто сбежал от проблем в их семье.