В 1919 году Сибирь контролировал адмирал Колчак. Тридцать два села отказались признавать его власть и создали Советскую Баджейскую республику. Эта республика стала серьезной угрозой для белых войск, действуя в их тылу. Красный генерал Петр Щетинкин руководил партизанами. Белое командование обеспокоено активностью партизан. Попытка устранения Щетинкина с помощью убийцы провалилась. В ответ готовится масштабная карательная операция против Баджейской республики, планируется задействовать значительные силы. Однако, советская разведка узнает о готовящемся наступлении. Партизаны решают уйти в Монголию, рассчитывая на поддержку местного населения и возможность ударить в тыл армии Колча