Киносборник включает три новеллы. В новелле «Встреча с Максимом» показаны финальные сцены фильма «Выборгская сторона». После окончания фильма герой выходит из кадра и обращается к зрителям с призывом. Новелла «Сон в руку» в сатирической манере демонстрирует тревожный сон Гитлера, в котором он предвидит поражение на русской земле. Ему являются видения Наполеона и немецких солдат, потерпевших поражение в 1918 году – тех, кто столкнулся с мощью русского оружия. В новелле «Трое в воронке» раненый красноармеец оказывается в воронке, где его перевязывает медсестра. Третьим в воронке находится ранен