Доктор Чарльз Марлоу, человек мягкий и интеллигентный, разработал лекарство. Этот препарат, как он надеялся, должен был пробудить подавленные человеческие инстинкты. Марлоу проводил эксперименты на пациентах, наблюдая за заметными изменениями. Убедившись в эффективности, он решается испытать лекарство на себе. Вскоре после этого доктор Марлоу претерпевает радикальную трансформацию, становясь жестоким и неуправляемым.