Существуют три царства: людей, зверолюдей и демонов. В мире демонов существует предание о Сверхдемоне, рождение которого происходит раз в три тысячи лет. Согласно легенде, появление Сверхдемона объединит все три царства в вечную империю, но при этом уничтожит всю жизнь. Этот момент приближается. Многие обитатели других царств живут среди людей. Амано Дзяку, из царства зверолюдей, триста лет назад прибыл в мир людей, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу. Его задача оказалась сложной: враждебные силы не прекращают своих действий, а выявить Сверхдемона среди юных жителей Токио – непростая задача.