Известный артист, медведь Мишель, после отдыха едва не провалил своё выступление в цирке. Он перестал тренироваться, и номер оказался под угрозой срыва. Тогда на помощь пришёл медвежонок Мишутка. Он заменил Мишеля и исполнил сложный акробатический полёт под цирковым куполом.