В небольшом королевстве жили король и королева. Рядом находилась страна Мышляндия, которой правила злая ведьма Мышинда. У короля и королевы родилась дочь, ставшая принцессой. В честь рождения принцессы устраивали торжественный ужин. Во время ужина Мышинда попыталась украсть одно из блюд, но король не позволил ей это сделать. Разгневанная ведьма задумала месть. Принцесса росла и превратилась в красивую девушку. Мышинда продолжала готовить свой план. Она наложила на принцессу проклятие, изменив её внешность. Никто не знал, как снять проклятие, кроме придворного астролога. Помочь принцессе мог лишь орех кракатук.