Мультфильм основан на сказаниях народов тайги и тундры. В него включены три истории: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница». В сказке «Ворон Кутх» ворониха просит ворона принести рыбу. Ворон хитростью запрягает рыбу в упряжку и пытается отвезти её домой. Рыбы, поняв обман, возвращают ворона обратно в море. Он возвращается без улова. Сказка «Букашка-путешественница» рассказывает о маленькой букашке, которая отправляется в путь и принимает большой камень за гору, а лужу – за море, видя в жуке огромного зверя. В