После глобального катаклизма Землю населяют лишь Рэй и Билли. Они живут в автономном куполе, их существование зависит от рыбы, разводимой в искусственном пруду. Однажды погибает единственная самка. Это ставит друзей в отчаянное положение, так как запасы продовольствия истощаются. Появляется шанс на спасение: один из самцов начинает менять пол. Однако вскоре и тело Билли подвергается необъяснимым изменениям.