Идзо, ронин, и Райден, орк, отправляются в опасное путешествие на север. Им поручено сопроводить эльфийскую девочку, обладающую волшебной палочкой. Девочка должна добраться до родного племени, живущего в северных землях. Путь предстоит непростой и полон опасностей.