В пионерлагерь прибывает новый вожатый, сразу же получивший прозвище Борода. Петя, один из ребят, обращает внимание на необычное изменение в его поведении. Утром Борода полон энергии и хорошего настроения, но к вечеру становится задумчивым и мрачным. Однажды вечером, заглянув в комнату вожатого, Петя замечает странную картину: Борода стоит на голове. Заинтригованный мальчик решает выяснить причину этого поведения. В расследовании ему помогает подруга Таня.