Билли Бёрли родился мужчиной. Позже, пройдя медицинскую реабилитацию, он стал женщиной. После нескольких лет жизни в новом теле Билли вновь обратился к врачам. Он решил вернуть свой изначальный пол. История рассказывает о сложном пути поиска гармонии с собой, с которым сталкиваются люди, ощущающие гендерную дисфорию. Многие трансгендерные люди рассматривают операцию по смене пола как способ обрести внутреннее соответствие. Но не всегда это приносит ожидаемый результат.