В центре сюжета – югославский акробат, вовлечённый в съёмки кинофильма во время немецкой оккупации. Повествование развивается одновременно в нескольких плоскостях. Одна из них – мелодраматическая линия. Другая – интервью с актёрами, принимавшими участие в проекте. Кроме того, в фильм включены кадры документальной хроники, запечатлевшей события тех лет.