Профессор Малевич преподаёт игру на скрипке двум мальчикам: одиннадцатилетнему Янке, сыну профессора, и двенадцатилетнему Владику, сыну машиниста Корсака. Профессор готовится с ними к Всесоюзному конкурсу юных дарований. Занятия часто прерываются играми: в футбол, забавами с собакой Фредди и даже фехтованием на смычках. Во время игры «в Чапаева» Янка получает травму руки. Разгневанный профессор прекращает занятия с Владиком. Мальчики, скрываясь от отца, продолжают заниматься музыкой вместе. Они едут в Москву на конкурс, но Владика не допускают к участию, сославшись на недостаточную техническую подготовку. На конкурсе