В российской провинции XVIII века живут две отдельные общины: христианская и иудейская. Пастор местной церкви строит козни против иудеев, используя слабоумного юношу по имени Саймон. Он планирует подставить раввина, заставив Саймона украсть ребёнка и затем обвинив в этом священника синагоги. Однако Саймон, сжалившись над матерью и младенцем, возвращает ребёнка, тем самым предотвращая возможный погром.