Приехав в Таллинн с отцом-профессором, балерина Наташа встречает руководителя рок-группы Энна Лайда и проводит с ним несколько дней. После отъезда в Ленинград для подготовки к главной роли в балете «Ромео и Джульетта», Наташа ощущает тоску по нему и приглашает его навестить её. Энн приезжает, и Наташа начинает срывать репетиции. В итоге, их пути расходятся.