Во время прогулки у Золотого озера юный наследник престола увидел купальщиц. Это были дочери Павлиньего царя. Принц влюбился в младшую из них. Однако их счастью помешал коварный волшебник. События разворачиваются в сказочном мире, где добро и любовь противостоят злу.