Крис Маркер, известный французский документалист, восхищался творчеством Александра Медведкина (1900-1989), создателя немого фильма «Счастье» (1935). Режиссеры были друзьями и поддерживали переписку. Маркер основал кинообъединение «Медвед-кино» в память о Медведкине. Фильм представляет собой серию неотправленных писем другу, в которых Маркер, через биографию Медведкина, рассматривает историю России в определенный период. В центре внимания также история российского кино, отраженная в работах Медведкина и его современников, таких как Эйзенштейн и Дзига Вертов. Зрители увидят взгляд европейского режиссера на российский кинематограф. В картине