Пять лет назад на Пике Когтя произошла трагедия. Маг Азари, используя магический меч Балтандеров, потеряла контроль над его силой. В результате она превратилась в дракона, известного как Кровавый Август. Кириданшера, молодой маг, проживающий в Пике и заботившийся об Азари, узнает о планах старейшин. Они намерены устранить Азари, чтобы скрыть произошедшее. Не согласный с таким решением, Кириданшера дает клятву вернуть Азари прежний облик. Он принимает имя Орфена и покидает Пик в поисках средства для этого.