В центре сюжета — две истории, разворачивающиеся в разные эпохи. Одна повествует о жизни Ивана Кулибина, выдающегося русского изобретателя и конструктора XVIII века. Он создавал удивительные механизмы и диковинные устройства для двора императрицы Елизаветы. Вторая линия рассказывает о Вовке Морковкине, школьнике, увлеченном изобретательством. Он пытается продолжить дело Кулибина, сталкиваясь с трудностями и опасностями. Обе истории связаны между собой общей темой научного поиска и стремления к знаниям.