Ворона, злая ведьма, питает ненависть к Венеции и планирует уничтожить её, используя древнюю магию, найденную в пещере в Гималаях. Она намерена осушить каналы города и превратить его в мегаполис. Единственная надежда остановить колдунью – найти код Марко Поло, содержащий сведения о венецианском Дворце Магии. По легенде, в этом дворце хранятся контрзаклинания, способные победить Ворону и рассеять её чёрную магию. Выполнить такую задачу поручено Звериному Отряду – элитной группе, в которую входят кот Холли, утка Дива, кролик Шляпник и лягушонок Пио.