Ираклий Андроников вспоминает о юности. Именно тогда проявился его дар подражания. Он рассказывает о работе лектором в Ленинградской филармонии. Вспоминая разные периоды жизни, Андроников делится воспоминаниями о музыковедах и литературоведах, в том числе об И.И. Соллертинском. Он говорит об артистах, таких как В.И. Качалов и А.А. Остужев. Также в рассказе присутствуют воспоминания о писателях М. Горьком и А.Н. Толстом.