Фильм рассказывает о становлении Джона Уотерса как режиссёра. В нём представлены материалы, отражающие его детство в Балтиморе и творческий путь, приведший к созданию картины «Розовый фламинго». Зрители увидят редкие, ранее не публиковавшиеся кадры, включая интервью с 25-летним Уотерсом. Фильм начинается словами «Одобрено цензурой Мэриленда». В нём содержатся интервью с Джоном Уотерсом, его братом, отцом и матерью. Прозвучали записи младенческих звуков Уотерса. В творчестве Уотерса снималась Дивайн, известная трансвеститка, которой также уделено внимание.