Алекс, начинающий режиссер, переживает успех своего дебютного фильма. Он испытывает тревогу из-за предстоящей работы над новым проектом, поскольку от него ожидают не меньшего триумфа. Его жена старается вести привычный образ жизни, занимаясь обустройством нового дома и воспитанием дочерей. В надежде найти вдохновение, Алекс много путешествует. Одна из его поездок приводит его в Италию, где он знакомится с известным режиссером Федерико Феллини.