Джонатану всего двенадцать лет, и он уже успел сменить шесть школ-интернатов. В Лейпциге он быстро находит общий язык с новыми одноклассниками. Однажды, в заброшенном вагоне поезда, они обнаруживают сценарий для спектакля под названием «Летающий класс». Ребята решают переписать пьесу, добавив новую музыку и собственные слова. Этот спектакль должен стать их уникальным вкладом в рождественское представление. Но прежде им предстоит пережить множество приключений, которые сведут вместе двух друзей, разлученных на долгие годы.