В Кентукки, в горных районах, давнее время враждуют два клана – Толливеры и Фэлины. Причины этой вражды давно забыты, но кровная месть продолжает определять их жизнь. В период одной из стычек в город приезжает Джек Хэйл, инженер, чтобы строить железную дорогу. Он случайно спасает Дэйва Толливера. Несколько лет спустя строительство железной дороги приносит значительную прибыль. Однако, вражда между кланами препятствует работе: Фэлины нападают на лагерь рабочих, в результате чего погибает один из Толливеров. Хэйл пытается убедить обе стороны в необходимости мира и разума. Дэйв Толливер прислушивается к его словам.