Молодой царевич Иван отправляется на охоту и случайно ловит лягушку. Царь-батюшка требует от сыновей добыть невесту, и Ивану предстоит принести в подарок чудесное полотенце, испечённый хлеб и, наконец, прекрасную царевну. Он неохотно приносит лягушку, которая оказывается заколдованной Василисой Премудрой. Царь устраивает пир, и Иван должен состязаться в различных ремеслах с другими царевичами. Василиса Премудрая, благодаря своей мудрости и волшебству, помогает Ивану победить во всех испытаниях. В конце концов, царь соглашается отдать Ивану в жёны Василису. После свадьбы Иван, любопытный узнать, что скры