Маленький мальчик жил в городке на севере Австралии. Однажды там произошло необычное событие: неподалёку от его дома совершил посадку самолет, а из него вышел джазмен Билли Кросс. Музыка Билли Кросса покорила сердце Джона Андерсона, так звали мальчика. Джон вырос и собрал музыкальную группу, назвав её «Dingo Dusters». Со временем он всё чаще погружался в свои мысли, писал письма Билли Кроссу, но так и не получил на них ответа. Его главной мечтой стало когда-нибудь поехать в Париж, где жил Билли, и сыграть вместе с ним.