В цирке произошла трагическая случайность: канатоходец Аксель получил тяжелую травму. Восточный медиум вернул его к жизни, но тело мальчика оказалось замешано в чужой игре. Карл, стремясь к мировому порядку, использовал ситуацию, похоронив вместо Акселя другого ребенка. Тело мальчика подвергно интенсивной подготовке: его учили русскому языку и готовили к шпионской работе на стороне вермахта. Аксель превратился в высококвалифицированного немецкого разведчика. Вскоре он появляется в российской деревне, представляясь внуком недавно умершей Пелагеи.