Молодой режиссер знакомится с Раей, девяносточетырехлетней женщиной, пережившей блокаду Ленинграда и участницей Великой Отечественной войны. Рая возглавляет Клуб ветеранов Второй мировой войны в городе Холон и представляет режиссеру поколение, уходящее в прошлое. Несмотря на возраст, её боевой дух и сила воли остаются несломленными. Рая переживает потерю последних товарищей, её здоровье ухудшается. Герои фильма вместе переживают духовное перерождение, которое возвращает Рае воспоминания о молодости. Их сближение превращает документальную работу о войне и утратах в историю о любви и дружбе, пронизанную мистическими мотивами.