У Лукоморья

После смерти отца, капитана дальнего плавания, мальчик по имени Илёк стал проводить больше времени с мамой и старшей сестрой Зоей. Он часто обращался к ним за советом и читал свои стихи, прикрывая глаза от смущения. Зоя, влюблённая в курсанта мореходного училища Юру Бориковского, показала ему по разрешению брата свою личную тетрадь со стихами. Однако уже на следующий день Илёк был вынужден забрать тетрадь обратно, так как Юра оказался ненадёжным человеком.