На благотворительном концерте для сирот выступают многочисленные артисты. Зрители-мышата с энтузиазмом встречают каждого из них. Исключением становится Дональд Дак, чьё выступление не находит должного отклика. Он полон решимости завоевать признание публики и прилагает все усилия для достижения этой цели.