Микки Маус и его друзья устраивают бесплатный концерт для детей, оставшихся без родителей. На сцене выступают разнообразные артисты. Маленькие зрители с энтузиазмом встречают каждого из них, за исключением Дональда Дака. Он стремится завоевать признание публики, несмотря ни на что.