Мультфильм снят по мотивам произведений Константина Паустовского. В нём переплетаются несколько небольших историй. Главные герои – животные, обитающие в лесу и вокруг него. Они сталкиваются с разными трудностями и учатся понимать друг друга. В сюжете присутствуют и люди, живущие в деревне неподалёку. Их жизнь тесно связана с природой и её обитателями. Каждая история показывает взаимоотношения между человеком и окружающим миром.