Мэр Нью-Йорка Оукли баллотируется на второй срок. «Босс» Твид руководит его предвыборной кампанией и обладает значительным влиянием на мэра. Твид замешан в различных незаконных схемах и обеспокоен статьями молодого журналиста Джона Мэттьюса из «Нью-Йорк Таймс». Для победы на выборах «Босс» планирует подкуп избирателей, включая преступников и иммигрантов. Рози Мур и ее отец, Тимоти, прибывают в Америку из Ирландии. Рози мечтает о карьере оперной певицы. Сразу после прибытия на теплоходе один из помощников Твида покупает их голоса по два доллара за голос, и они оказываются в офисе «Босса».