Япония, начало двадцатого века. Влиятельный маг Като задумал захватить Токио, для чего планирует пробудить могущественного демона Масакадо. Демон, находящийся в состоянии сна, не хочет возвращаться в мир живых. Тогда Като решает укрепить свою силу, завязав связь с неизвестной ему женщиной и получив от неё потомство.