Действие разворачивается в 1920-е годы в Таджикистане. Горный перевал, имеющий важное стратегическое значение, контролируется отрядом басмачей под предводительством курбаши Керима Додхо, пользующегося народным уважением. Начальник ОГПУ Парамонов пытается предотвратить кровопролитие и убеждает Додхо начать мирные переговоры. В это же время контрреволюционная группировка, имеющая сторонников в органах милиции, стремится сорвать эти переговоры между Парамоновым и Додхо, который симпатизирует большевикам. Чекистам удается выявить заговорщиков, и вместе с отрядом Керима Додхо они подавляют контрреволюционные силы в Таджикистане.