Витторио, итальянец, останавливается, чтобы помочь Кейт, чья машина сломалась на безлюдной дороге. Она приглашает его в бродячий цирк, куда вернулась после долгого отсутствия. Артисты цирка много лет репетируют одни и те же номера для пустой публики. Витторио становится единственным зрителем, увидевшим в их выступлении юмор.