Сюжет основан на северо-американской индейской сказке. В центре повествования – духовное преображение Мыши. Встречи с Енотом, Лягушкой, Бизоном и Медведем оказывают на неё влияние. Особое значение имеет встреча с Орлом, которая кардинально меняет её. Фильм представляет собой аллегорию духовного прозрения.